头部网贷平台出现分化,多家平台投资人环比保持连续增长

7月,网贷行业进入风险的集中爆发期,虽然网贷监管部门、互金协会以及网贷平台果断整治恶意退出,强化投资者权益保护,但网贷行业交易双方的活跃度、交易规模均有明显的下滑。但在这样的形势下,网贷行业中的一些头部平台中仍然逆势而上,在交易规模和用户活跃度方面保持稳健增长。
网贷行业问题平台增长用户活跃度降低
7月,网贷天眼统计的问题平台数量达到253家,远高于6月的82家,高于年内平均的88家。第一网贷统计的问题平台数量达到263家,高于6月的71家,高于年内平均的71家。网贷之家统计的问题平台达到165家,远高于6月的80家,高于年内平均70家。
(整理自网贷天眼、第一网贷和网贷之家)
危机中,问题平台数量有所增长,网贷投资者与借款人的信心受到明显打击。7月,网贷天眼统计的投资者为287.26万人,达到2月以来的最低水平;借款人为209.33万人,结束5、6两月的连续增长。第一网贷的网贷日均参与人数为66.11万人,与5至6月基本持平,但大大低于一季度73.11万人的平均参与水平。网贷之家统计的投资者和借款人分别为334.34和375.17万人,均为年内最低水平。

(整理自网贷天眼、第一网贷和网贷之家)
投资者与借款人数量的下降直接导致网贷行业交易规模的下滑。7月,网贷天眼统计的行业月度交易额仅为1531.93亿元,较6月环比下降11.1%,较年内平均水平下降12.46%。第一网贷统计的月度交易额为1425.65亿元,较6月环比下降25.28%,较年内平均水平下降32.93%。网贷之家统计的月度交易额为1447.54亿元,较6月环比下降17.62%,较年内平均水平下降18.61%。
(整理自网贷天眼、第一网贷和网贷之家)
网贷规模增长减缓 头部平台危机中保持领先
危机中才能看出平台的经营意愿、资金实力以及经营规范程度。相比于行业整体的下滑,然同受行业环境恶化的影响,但行业头部平台表现更加优异。
根据中国互金协会登记披露系统已披露的数据,红岭创投、铜板街、玖富普惠、宜信惠民、陆金服、鑫合汇、微贷网、网信普惠、团贷网和拍拍贷为网贷行业累计借贷金额最大的10家头部平台。
排除未披露的数据,相较于网贷行业投资者数量的下滑,头部平台平均投资者数量出现增长。5至7月,披露数据的头部平台合计月均投资者人数分别为33.28万人、33.84万人和37.17万人。在风险爆发最严重的7月,头部平台平均投资者数量却有明显增长。
值得注意的是,近三个月,10家头部平台投资者规模均超过300万人,可见第三方机构存在一定的数据缺失。
(整理自中国互联网金融协会)
从平台自身投资者环比变化看,陆金服、网信普惠、团贷网和鑫合汇投资者数量保持连续小幅增长。其余头部平台投资者数量环比有所下降,降幅最大的微贷网也仅为6.99%。
(整理自中国互联网金融协会)
值得注意的是,头部平台借款人数量受到的冲击超过投资者。5至7月,披露数据的头部平台合计月均借款人数量分别为133.25万人,93.05万人和106.74万人。借款人数量虽在6月有较大减少,但在7月有明显反弹。
(整理自中国互联网金融协会)注:各家平台业务模式不同,借款人数有区别
从平台自身借款人环比变化看,红岭创投、铜板街、陆金服、网信普惠和团贷网借款人数量保持连续小幅增长。除鑫合汇以及未披露数据的拍拍贷外,其余头部平台7月末借款人数量均高于5月末水平。
总体来看,头部平台平均借款人数量大大高于平均投资者数量,可见头部平台承担了较大普惠金融的借款需求,但各平台的借款人数量十分明显。7月末,玖富普惠是借款人数量最大的平台,虽较6月有所降低,但仍保持在380.41万人。借款人数量最少的鑫合汇披露的6月借款人仅为20544人,较5月的23706降低3162人。
(整理自中国互联网金融协会)
头部平台的借款人数量与投资者数量整体较为稳定,与行业总体情况区别较大。
自5月网贷平台风险爆发以来,10家头部平台交易规模累计为581.55亿元,6月进行数据披露的头部平台交易规模累计为486.54亿元,环比5月披露数据的头部平台降低7.44%。7月进行数据披露的头部平台交易规模累计为440.7亿元,环比6月对应披露数据的头部平台降低1.12%。
披露数据的头部平台月度交易额总体出现小幅下滑,但下滑的比例大大低于行业平均水平。头部平台的资本实力较强、运营水平以及客户资质较好,抵抗行业冲击的能力好于其他平台。
头部平台交易方活跃度的降低、交易额的下滑与平台所处区域的经济模式有较大关系。民间借贷较为发达的浙江地区,中小微企业偏多的广东深圳地区都受到宏观经济的不利影响,这些地区的头部平台交易方规模和交易额均出现一定下滑。
具体来看,深圳的红岭创投、杭州的铜板街、北京的玖富普惠、杭州的鑫合汇和东莞的团贷网的业务规模的危机中出现一定的下滑,团贷网受到冲击最大,7月的交易额环比下降48.88%。
北京的宜信惠民、网信普惠、上海的陆金服、杭州的微贷网业务规模保持增长,其中宜信惠民和网信普惠在近三个月中连续增长,并且7月的增幅分别达到16.31%和10.56%。
(整理自中国互联网金融协会)
网贷头部平台出现分化 优势平台逆势而上
网贷行业头部平台的整体表现大大好于行业平均水平,头部平台的借款人、投资者数量以及交易规模并未出现显著下降。此外,由于商业模块、经营方式以及客户水平的不同,网贷头部平台之间也出现了分化的现象。
行业出清中,陆金服、网信普惠保持了良好的竞争力,投资者、借款人以及交易规模均保持增长。网信普惠虽然交易规模不大,但其交易规模持续增长,并成为唯一一家在投资人数量、借款人数量以及交易规模三方面均持续增长的头部平台。
受到区域经济的拖累,浙江和广东地区的头部平台交易额出现了明显下滑,北京和上海地区头部平台的交易额基本保持增长,预计经济的影响将会持续影响当地网贷平台的发展。
对于仍在网贷行业进行投资的出借人而言,虽然网贷头部平台在借款人、投资者、交易规模受到不同程度的影响,但陆金服和网信普惠的优势已经有所显现。
在宏观经济环境恶化,网贷行业规模萎缩的形势下,长期稳健经营平台的优势将逐渐显现。未来,网贷头部集团的内部分化将更加明显,可以作为标杆的网贷平台也逐渐显现出来。
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